“18粤科债第二期”成功发行 票面利率再创新低

人气：39494   发表时间：2018-07-18 05:53:01

7月13日，粤科金融集团面向合格投资者公开发行的“18粤科债第二期”成功簿记建档。本期债券根据市场的最新变化启动了7（5+2）年期债券和5（3+2）年期债券双向回拨机制，发行规模15亿元，主体与债项评级均为AAA级。

在发行过程中，集团公司有关部门抓住了近期央行降准带来的有利市场窗口，加强与主承销商及银行、公募基金、证券公司等相关金融机构的互动，提前大范围进行路演推介，加深了投资者对集团公司的认可，机构投资者参与踊跃。最终5+2期限品种债券发行12亿元，票面利率为4.80%，全场认购倍数1.38倍，边际认购倍数1倍，票面利率低于银行间市场5年期AAA级债券估值中枢29个BP；3+2期限品种债券发行3亿元，票面利率为4.67%，全场认购倍数8.6倍，边际认购倍数3倍，票面利率低于银行间市场3年期AAA级债券估值中枢19个BP。

今年4月，集团成功发行了第一期债券。集团第二期债券在市场利率较四月份上升近50个BP的背景下，实际发行利率反而大幅低于第一期债券，发行工作圆满成功，集团公司资本实力进一步增强。下来，粤科金融集团将聚焦打造国内知名创投机构的目标奋发努力，不辜负省委省政府、投资者和客户们的信任和支持。